Bovenaan je documentlijsten kan een oranje banner verschijnen met een tekst als:
12 document(en) staan nog niet in de boekhouding voor deze periode.
Die melding is een geheugensteun. Ze telt hoeveel documenten uit de periode die je bovenaan geselecteerd hebt nog niet naar je boekhouding zijn doorgestuurd. Zo zie je in één oogopslag of je nog iets moet exporteren voor je de maand of het kwartaal afsluit.
De banner verschijnt op de lijsten van Facturen, Creditnota’s, Uitgaven en Aankoopborderellen.
Een document telt mee zolang het niet naar de boekhouding verstuurd is. Dat gebeurt op twee manieren:
Zodra een van die twee gebeurd is, verdwijnt het document uit de telling.
Deze documenten tellen niet mee:
💡 Tip: Zie je een onverwacht hoog getal? Controleer eerst je periodefilter. Staat dat op Alles, dan tellen ook historische documenten mee die je destijds buiten NumNum verwerkt hebt.
Klik in de banner op Toon deze documenten. De lijst filtert dan meteen op de status Nog niet in boekhouding.
Diezelfde filter vind je ook terug in het statusfilter bovenaan de lijst, samen met Enkel door klant geëxporteerd.
In de lijst zie je per document een badge:
| Badge | Betekenis |
|---|---|
| In boekhouding | Doorgestuurd naar je boekhouder of naar een boekhoudkoppeling. In orde. |
| Door klant | Iemand heeft het document zelf gedownload of geëxporteerd, maar het is niet naar de boekhouding gegaan. Dit vraagt nog opvolging. |
| Nieuw | Nog niet geëxporteerd, niet door de klant en niet naar de boekhouding. |
Het onderscheid tussen In boekhouding en Door klant is bewust. Een download door de klant zelf zegt niets over wat er in de boekhoudsoftware terechtkomt.
Meer over de verschillende koppelingen lees je in Welke boekhoudsoftware is compatibel?
⚠️ Let op: Vink je bij het exporteren de optie Markeer documenten nog niet als geëxporteerd aan, dan blijven die documenten meetellen in de banner. Die optie is bedoeld voor testexports, niet voor je gewone maandafsluiting.
Wordt een reeds verstuurd document ontgrendeld om het nog aan te passen, dan wordt de boekhoud-status gereset. Het document telt daarna opnieuw mee, zodat je niet vergeet om de gecorrigeerde versie alsnog door te sturen.
⚠️ Let op: Mogelijk staat de eerste versie dan al in je boekhoudsoftware. Stem dat af met je boekhouder voordat je opnieuw exporteert.
Wil je de banner niet zien, dan heb je twee opties:
Deze keuze geldt enkel voor jou, niet voor je collega’s, en verbergt de banner op alle documentlijsten. Je zet ze op dezelfde plek weer aan. Meer over je persoonlijke meldingen lees je in Meldingen instellen per gebruiker.
