Vous souhaitez ajouter rapidement plusieurs clients à votre compte ? Dans NumNum Knowledge Base, il est facile d’importer une liste de clients.
Préparation
Vous avez des données clients réparties sur différentes factures ou documents ? Il est important de les rassembler dans une seule liste centrale avant de les importer.
📥 Astuce : Téléchargez le fichier exemple pour l’importation de clients pour voir comment structurer votre fichier.
- Allez dans le menu Clients.
- Cliquez en haut à droite sur Importer.
- Téléversez votre fichier Excel ou CSV contenant les données clients.
- Associez les colonnes de votre fichier aux bons champs dans NumNum Knowledge Base (nom, e-mail, adresse, etc.).
- Confirmez et lancez l’importation.
Remarques importantes
- Assurez-vous que votre fichier ne contient pas de doublons. NumNum Knowledge Base reconnaît les doublons sur base de l’adresse e-mail et du numéro de TVA.
- Après l’importation, vous pouvez toujours modifier ou supprimer des clients si nécessaire.
- Veillez à la bonne structure de votre fichier pour éviter des erreurs lors de l’importation.
Besoin d’aide pour préparer votre liste de clients ? Contactez notre support – nous sommes là pour vous aider !
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