Un profil de permissions est un ensemble de droits réutilisable que vous configurez une seule fois et attribuez ensuite à plusieurs employés. Pensez à des profils comme Vente, Facturation ou Entrepôt.
Au lieu de cocher toutes les cases à chaque nouveau collègue, vous attribuez simplement le bon profil. Si vous modifiez un profil par la suite, ce changement s’applique immédiatement à tous ceux qui l’ont.
💡 Conseil : les profils de permissions s’appliquent uniquement aux utilisateurs ayant le rôle Employé. Un Administrateur a de toute façon accès à tout.
Les droits d’un employé correspondent à la somme de tous les profils que vous lui attribuez. Si quelqu’un a les profils Vente et Entrepôt, il obtient tout ce qui est coché dans les deux profils.
Vous n’attribuez plus de droits supplémentaires isolés par utilisateur. Si un employé a besoin de quelque chose en plus, créez un profil à cet effet. Cela garde votre gestion des droits claire et contrôlable.
ℹ️ Bon à savoir : les employés qui avaient déjà des droits avant l’arrivée des profils de permissions peuvent encore avoir des droits attribués manuellement. Vous les reconnaissez au label Permissions personnalisées dans la liste des utilisateurs. Ces droits s’ajoutent à leurs profils.
Les profils de permissions dépendent de votre abonnement. Si le module n’est pas inclus dans votre formule, vous pouvez l’ajouter comme module complémentaire. Tant que le module n’est pas actif, les employés n’ont accès qu’à l’application mobile.
Vous pouvez aussi y accéder via la barre d’onglets en haut des pages de paramètres, à côté d’Utilisateurs.
Vous voyez un aperçu avec, par profil, le Nom, la Description et le nombre de Permissions attribuées.
Le fonctionnement précis de cette matrice est décrit dans Configurer les droits par module.
Le profil dont vous avez besoin n’existe pas encore ? Utilisez alors le lien + Créer un nouveau profil de permissions dans ce même écran.
💡 Conseil : procédez du plus restreint au plus large. Commencez par un profil qui ne donne que des droits de lecture et n’ajoutez des droits que lorsqu’un collègue rencontre un blocage.
Allez à Profils de permissions et cliquez sur l’icône crayon à côté du profil pour le modifier, ou utilisez le menu à trois points pour le supprimer.
⚠️ Attention : si vous modifiez un profil, cela change immédiatement les droits de tous les employés qui possèdent ce profil. Si vous supprimez un profil, ces employés perdent les droits qui passaient uniquement par ce profil.
| Profil | Droits typiques |
|---|---|
| Vente | Lire, créer et mettre à jour les clients ; gérer les devis avec Voir les prix ; lire les produits |
| Facturation | Gérer entièrement et exporter les factures, notes de crédit et paiements, avec Voir les prix |
| Chantier | Encoder des enregistrements de temps et de production sans Voir les prix ; lire les projets |
| Comptabilité | Tout lire et exporter avec Voir les prix, ne rien créer ni modifier |
💡 Conseil : dans la plupart des modules, un profil sans Voir les prix peut uniquement lire. Si vous voulez par exemple qu’un employé crée des bons de commande, il doit aussi pouvoir voir les montants. Exception : les enregistrements de temps et de production peuvent être encodés sans prix. Plus d’infos dans Configurer les droits par module.
Pour en savoir plus sur les rôles et l’ajout d’utilisateurs, consultez Puis-je ajouter plusieurs utilisateurs à mon compte ?
