Les droits se configurent via une matrice. Les lignes suivent le menu principal de NumNum : chaque ligne est un élément de menu (par exemple Factures, Clients ou Produits) et chaque colonne est une action (Lire, Créer, Mettre à jour, Supprimer …). Vous cochez ce qui est autorisé.
Vous trouvez cette matrice lors de la création ou de la modification d’un profil de permissions.
Vous cherchez un droit précis ? Utilisez le champ de recherche Rechercher un élément de menu ou une permission… au-dessus de la matrice.
| Action | Ce que l’utilisateur peut faire |
|---|---|
| Lire | Voir et ouvrir les éléments existants |
| Créer | Ajouter de nouveaux éléments |
| Mettre à jour | Modifier les éléments existants |
| Supprimer | Supprimer définitivement des éléments |
| Exporter | Télécharger en PDF, Excel ou CSV |
| Tout lire | Voir les enregistrements de tous les employés, pas seulement ses propres éléments |
| Voir les prix | Voir les montants et les prix dans ce module |
Tous les éléments de menu n’ont pas toutes les actions. Exporter n’existe par exemple que pour les documents comme les devis, les factures et les dépenses, et Tout lire uniquement pour Clients, Fournisseurs, Projets, Enregistrements de temps et Enregistrements de production. Là où une action n’existe pas, un tiret apparaît à la place d’une case à cocher.
💡 Conseil : cliquez en haut sur À quoi servent ces actions ? pour déplier l’explication par action. Vous obtenez la même explication en infobulle en survolant le titre d’une colonne.
Dans la plupart des modules, Voir les prix détermine ce qui est encore possible. Sans ce droit, un employé peut uniquement lire dans ce module, sans les montants. Créer, mettre à jour, supprimer et exporter sont alors grisés et ne peuvent pas être cochés. En survolant une telle case grisée, vous voyez Cochez d’abord « Voir les prix » pour accorder cette action.
Cela vaut entre autres pour les devis, factures, notes de crédit, paiements, dépenses, bons de commande, bons de livraison et produits.
Il y a deux exceptions : un employé peut encoder, modifier et supprimer des Enregistrements de temps et des Enregistrements de production sans voir les prix. Pratique pour les collaborateurs sur chantier qui enregistrent des heures et du matériel sans devoir connaître les tarifs.
Pour Tableau de bord, Voir les prix est la seule case : le tableau de bord lui-même est toujours accessible, vous choisissez uniquement si les chiffres sont visibles.
Chaque ligne a une colonne Tout. Si vous la cochez, l’utilisateur reçoit immédiatement toutes les actions de cet élément de menu. Si vous la décochez, elles disparaissent toutes.
Si seule une partie des actions d’une ligne est activée, la case de la colonne Tout affiche un état intermédiaire.
Certains droits sont accompagnés d’un point jaune à côté de la case. Ce sont les droits qui élargissent la portée : l’utilisateur voit alors les enregistrements de tous les employés, pas seulement les éléments qu’il a créés lui-même.
Un exemple : si vous donnez à un employé uniquement Lire sur les Projets, il ne voit que ses propres projets. Si vous lui donnez aussi Tout lire, il voit les projets de toute l’équipe.
⚠️ Attention : soyez prudent avec ces droits. Ils déterminent la quantité de données d’entreprise qu’un employé peut consulter.
La matrice est construite comme le menu principal :
Certains droits incluent automatiquement autre chose. Mettre à jour sur les Devis permet par exemple aussi la signature numérique, et Créer sur les Factures aussi les factures d’acompte. En survolant une telle case, vous voyez ce qui est inclus.
Ce qui ne figure pas dans la matrice est soit toujours autorisé (comme le tableau de bord, votre profil et la base de connaissances), soit réservé aux Administrateurs. Les paramètres d’entreprise comme les données de l’entreprise, les préférences, les connexions et l’abonnement restent donc toujours chez les administrateurs.
Les nouveaux droits s’appliquent immédiatement. Un employé connecté à ce moment-là voit la différence après avoir rechargé la page.
💡 Conseil : vous doutez de la configuration de vos droits ? Demandez à l’employé concerné de parcourir son menu. Ce qu’il n’a pas le droit de faire, il ne le voit pas non plus.
