Le même client ou fournisseur figure deux fois dans vos contacts, par exemple après une importation ou parce que quelqu’un a recréé la fiche ? Fusionnez alors les deux fiches. Tous les documents, paiements et personnes de contact sont transférés vers la fiche que vous conservez, et l’autre fiche est archivée.
⚠️ La fusion ne peut pas être annulée. Vérifiez donc bien quelle fiche vous conservez avant de confirmer.
Vous recevez une confirmation de la fusion. Si vous avez commencé depuis la page de détail, vous arrivez ensuite sur la fiche conservée.
Si les fiches n’ont pas le même numéro de TVA, la fenêtre affiche l’avertissement Numéro de TVA différent. La fusion n’est alors correcte que s’il s’agit vraiment du même client. Le numéro de compte, les données Peppol, les données d’identification et les liaisons avec d’autres logiciels ne sont dans ce cas pas repris.
Si vous êtes sûr de vous, cochez Je confirme qu’il s’agit du même client et je fusionne à mes risques. Vous pouvez ensuite fusionner.
Si NumNum trouve des fiches avec le même numéro de TVA, un message apparaît au-dessus de votre liste de clients ou de fournisseurs, par exemple « Il y a 3 groupes de fiches avec le même numéro de TVA. Il peut s’agir de doublons. »
S’il ne s’agit pas de doublons, par exemple deux sièges avec le même numéro de TVA, cliquez sur Pas de doublons. Ce groupe n’apparaît alors plus comme doublon potentiel.
S’il y a beaucoup de groupes, vous en voyez une partie à la fois. Les suivants apparaissent une fois les premiers traités.
💡 Conseil : via la recherche globale (Ctrl/Cmd+K), vous accédez directement à Fusionner les clients en double ou Fusionner les fournisseurs en double.
Vous avez besoin du droit de modifier et de supprimer des clients (ou des fournisseurs). Comme toutes les données liées sont transférées, vous avez aussi besoin des droits de modification sur les modules qui contiennent ces données, comme les factures ou les devis. S’il vous manque un droit, la fenêtre indique de quels modules il s’agit. Si une fiche est à la fois client et fournisseur, vous avez besoin des droits sur les deux.
Oui. Chaque fusion est inscrite dans le journal de votre dossier : qui a fusionné, quand, quelles fiches étaient concernées et ce qui a été transféré. Vous n’ouvrez pas ce journal vous-même dans l’application. L’équipe support peut le consulter, de même que votre comptable ou distributeur s’il gère votre dossier.
Un doute sur une fusion ? Contactez-nous via help@numnum.be.
Éviter les doublons lors d’une importation ? Lisez Comment importer mes clients existants?
