Ein Angebot vor Ort in der App unterschreiben lassen

Sie sind bei Ihrem Kunden und er ist mit Ihrem Angebot einverstanden? Lassen Sie ihn das Angebot dann sofort auf Ihrem Telefon oder Tablet unterschreiben. Er erhält einen Bestätigungscode per E-Mail, unterschreibt mit dem Finger, und Sie beide erhalten eine unterschriebene Kopie.

ℹ️ Das Unterschreiben vor Ort gehört zur digitalen Unterzeichnung, einem kostenpflichtigen Add-on zusätzlich zu Ihrem Abonnement. Sie brauchen außerdem das Recht, Angebote zu bearbeiten. Wie es über das Kundenportal funktioniert, lesen Sie in Angebote digital unterzeichnen lassen.

So lassen Sie unterschreiben

Öffnen Sie das Angebot in der App und tippen Sie unten auf Unterschreiben lassen.
Sie sehen eine Zusammenfassung: die Nummer, den Kunden, den Betrag Gesamt (inkl. MwSt.) und wie lange das Angebot gültig ist. Über Angebot ansehen zeigen Sie Ihrem Kunden das vollständige PDF.
Füllen Sie Name des Unterzeichners und seine E-Mail-Adresse aus. An diese Adresse geht die unterschriebene Kopie. Es darf keine Adresse eines Benutzers Ihres eigenen Unternehmens sein.
Tippen Sie auf Bestätigungscode senden. Ihr Kunde erhält per E-Mail einen sechsstelligen Code, der 10 Minuten gültig ist. Geben Sie ihn bei Bestätigungscode ein.
Lassen Sie Ihren Kunden bei Unterschrift unterschreiben. Mit Rückgängig oder Löschen beginnt er neu.
Ihr Kunde hakt an, dass er mit dem Angebot und den Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden ist. Tippen Sie auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, um sie anzuzeigen oder zu mailen.
Tippen Sie auf Annehmen & senden.

Das Angebot hat jetzt den Status Genehmigt. Ihr Kunde und Sie erhalten beide eine unterschriebene Kopie per E-Mail.

💡 Möchte Ihr Kunde das Angebot und die Bedingungen zuerst in Ruhe lesen? Tippen Sie auf Angebot & AGB mailen, um sie an die eingegebene Adresse zu senden.

Keinen Code erhalten?

Kommt der Code nicht an, tippen Sie zuerst auf Code erneut senden (die App zeigt, wie lange Sie dafür warten müssen). Klappt es immer noch nicht, können Sie Keinen Code erhalten? Ohne Verifizierung unterschreiben wählen. Die E-Mail-Adresse Ihres Kunden ist dann nicht bestätigt, und die Unterschrift wird entsprechend als “nicht verifiziert” gespeichert.

Ein abgelaufenes Angebot

Ist das Angebot bereits abgelaufen, sehen Sie das oben. Unterschreiben ist noch möglich, besprechen Sie aber die Bedingungen mit Ihrem Kunden. Bevor Sie annehmen, bittet die App Sie, mit Trotzdem unterschreiben zu bestätigen.

Ihr Kunde ist nicht einverstanden

Tippen Sie auf Ablehnen. Geben Sie den Namen und die E-Mail-Adresse Ihres Kunden ein, eventuell mit einem Grund, und tippen Sie auf Angebot ablehnen. Das Angebot erhält den Status Abgelehnt.

Wann geht es nicht?

Sie sehen Unterschreiben lassen nicht, oder die App meldet, dass das Angebot nicht (mehr) unterschrieben werden kann, wenn:

das Add-on digitale Unterzeichnung nicht aktiv ist
Sie keine Angebote bearbeiten dürfen
Ihr Kunde bereits reagiert hat oder das Angebot bereits fakturiert ist

Wer unterschrieben hat und wie, sehen Sie nachträglich über das Info-Symbol (Dokumentinfo) beim Angebot.