Een document hoef je niet opnieuw in te typen om er een ander type van te maken. Je zet een offerte om naar een factuur, een factuur naar een offerte of een terugkerende factuur, een proforma naar een leveringsbon, enzovoort. NumNum maakt dan een nieuw document aan met dezelfde klant en dezelfde lijnen. Het brondocument blijft gewoon bestaan.
De omzettingen staan in het menu onder het tussenkopje Factureren. Vanuit een factuur vind je ze onder Andere opties.
| Vanuit | Wat je ervan kan maken |
|---|---|
| Offerte | factuur, voorschotfactuur, proforma, bestelbon, leveringsbon, terugkerende factuur |
| Bestelbon | factuur, proforma, leveringsbon |
| Leveringsbon | factuur, proforma |
| Proforma | factuur (ook meerdere proforma’s samen), leveringsbon |
| Factuur | offerte, terugkerende factuur, creditnota |
| Terugkerende factuur | factuur |
Je ziet enkel de omzettingen waarvoor je de rechten hebt: je moet het nieuwe documenttype mogen aanmaken, en de prijzen van zowel het bron- als het nieuwe document mogen zien.
💡 Tip: Wil je twee documenten die al bestaan aan elkaar koppelen, zonder een nieuw document te maken? Kies dan in hetzelfde menu Koppel aan document.
Klik je op Maak factuur, dan kies je eerst:
Klik daarna op Volgende.
Zet je een offerte om naar een factuur, proforma, bestelbon of leveringsbon, en heeft de offerte een intro, opmerkingen of een referentie? Dan verschijnt het venster Gegevens overnemen van offerte. Vink aan wat je wil meenemen. Wat je niet aanvinkt, krijgt de standaardtekst van het nieuwe document. Zijn er al voorschotfacturen voor de offerte, dan kan je ze daar ook meteen aftrekken van de factuur. Meer daarover lees je in Werken met voorschotfacturen.
De proforma’s komen in volgorde van datum op de factuur. Boven de lijnen van elke proforma staat een titellijn zoals Proforma van 03/11/2026 : PF2026-0012. De proforma’s worden aan de factuur gekoppeld. Verwijder je die factuur, dan kan je de proforma’s opnieuw factureren.
Proforma’s kan je enkel samen factureren als ze:
Klopt een van die voorwaarden niet, dan krijg je een melding en wordt er geen factuur gemaakt. Is een proforma al volledig gefactureerd en wil je ze opnieuw factureren? Maak dan eerst een creditnota voor die factuur.
Wil je een vergelijkbare opdracht opnieuw offreren, of een factuur als basis gebruiken voor een nieuwe offerte? Klik bij de factuur op … en kies onder Andere opties Maak offerte.
Kan je de factuur niet meer bewerken, bijvoorbeeld omdat ze al verstuurd is? Dan vind je de knop Maak offerte ook in het venster dat dat meldt.
De nieuwe offerte:
Je komt meteen in de editor van de nieuwe offerte terecht, waar je alles nog kan aanpassen.
Van een voorschotfactuur kan je geen offerte maken. Is de klant van de factuur verwijderd of gearchiveerd, dan is de optie uitgegrijsd.
Factureer je dezelfde prestatie elke maand of elk kwartaal? Maak er dan een terugkerende factuur van:
De klant, de contactpersoon, het project, de lijnen, de btw-verlegging, de korting en de taal worden overgenomen. Vanuit een factuur komen ook de korting contant, de betaalmethode en de betaaltermijn mee. Als teksten gebruikt de terugkerende factuur je standaardteksten voor facturen.
Dit kan niet vanuit een voorschotfactuur, bij een gearchiveerde klant, of bij een document met een btw-verklaring van 6 %.
Hoe terugkerende facturen verder werken, lees je in Hoe werk ik met terugkerende facturen?
Klik bij de proforma op … en kies Maak leveringsbon. De leveringsbon neemt de klant, de contactpersoon, het project, de referentie, de btw-instellingen, de korting, de taal, de betaaltermijn en de lijnen over. Hij krijgt een nieuw nummer en je standaardteksten voor leveringsbonnen. De proforma en de leveringsbon worden aan elkaar gekoppeld.
