Convertir un document en un autre type

Inutile de ressaisir un document pour en faire un autre type. Vous convertissez un devis en facture, une facture en devis ou en facture récurrente, une proforma en bon de livraison, et ainsi de suite. NumNum crée alors un nouveau document avec le même client et les mêmes lignes. Le document d’origine reste tel quel.

Où le trouver

1. Ouvrez l’aperçu du document d’origine, par exemple Offres ou Factures
2. Cliquez sur le menu … au bout de la ligne du document
3. Choisissez le nouveau type, par exemple Créer facture ou Créer devis

Les conversions figurent dans le menu sous l’intertitre Facture. Depuis une facture, vous les trouvez sous Autres options.

Quelles conversions existent

Vous ne voyez que les conversions pour lesquelles vous avez les droits : vous devez pouvoir créer le nouveau type de document et voir les prix du document d’origine comme du nouveau.

💡 Conseil : vous voulez lier entre eux deux documents existants, sans créer de nouveau document ? Choisissez alors Lier à un document dans le même menu.

Créer une facture à partir d’un devis, d’un bon de commande, d’un bon de livraison ou d’une proforma

Lorsque vous cliquez sur Créer facture, vous choisissez d’abord :

• Seulement ce document : une facture à partir de ce seul document
• Plusieurs documents : une seule facture pour plusieurs documents du même type, par exemple trois bons de livraison du même client

Cliquez ensuite sur Suivant.

Vous convertissez un devis en facture, proforma, bon de commande ou bon de livraison, et le devis comporte une introduction, des remarques ou une référence ? La fenêtre Reprendre les données du devis apparaît alors. Cochez ce que vous voulez reprendre. Ce que vous ne cochez pas reçoit le texte par défaut du nouveau document. S’il existe déjà des factures d’acompte pour le devis, vous pouvez aussi les déduire directement de la facture. Pour en savoir plus, consultez Travailler avec les factures d’acompte.

Plusieurs proformas en une seule facture

1. Cliquez sur Créer facture à côté d’une proforma et choisissez Plusieurs documents
2. Cochez dans la liste les proformas à reprendre sur la facture
3. Cliquez sur Créer une facture

Les proformas sont reprises sur la facture par ordre de date. Au-dessus des lignes de chaque proforma figure une ligne de titre comme Proforma du 03/11/2026 : PF2026-0012. Les proformas sont liées à la facture. Si vous supprimez cette facture, vous pouvez facturer à nouveau les proformas.

Vous ne pouvez facturer des proformas ensemble que si elles :

• appartiennent au même client
• ont le même régime de TVA et la même attestation TVA
• ont la même remise sur le document et la même remise au comptant (et pas de montant de remise)
• ne sont pas encore facturées

Si l’une de ces conditions n’est pas remplie, vous recevez un message et aucune facture n’est créée. Une proforma est déjà entièrement facturée et vous voulez la facturer à nouveau ? Créez alors d’abord une note de crédit pour cette facture.

Créer un devis à partir d’une facture

Vous voulez proposer à nouveau une mission similaire, ou utiliser une facture comme base pour un nouveau devis ? Cliquez sur … à côté de la facture et choisissez sous Autres options Créer devis.

Vous ne pouvez plus modifier la facture, par exemple parce qu’elle a déjà été envoyée ? Vous trouvez alors aussi le bouton Créer devis dans la fenêtre qui vous le signale.

Le nouveau devis :

• reprend le client, la personne de contact, le projet, la langue, les paramètres TVA, la remise sur le document et toutes les lignes et groupes de la facture
• reçoit un nouveau numéro, la date du jour, la validité par défaut de vos devis et vos textes par défaut pour les devis
• ne reprend pas la remise au comptant ni la déduction des factures d’acompte
• n’est pas lié à la facture

Vous arrivez directement dans l’éditeur du nouveau devis, où vous pouvez encore tout adapter.

Vous ne pouvez pas créer de devis à partir d’une facture d’acompte. Si le client de la facture a été supprimé ou archivé, l’option est grisée.

Créer une facture récurrente à partir d’une facture ou d’un devis

Vous facturez la même prestation chaque mois ou chaque trimestre ? Faites-en une facture récurrente :

1. Cliquez sur … à côté de la facture ou du devis et choisissez Créer facture récurrente
2. Un formulaire prérempli s’ouvre pour une nouvelle facture récurrente. Rien n’est encore enregistré
3. Choisissez le rythme sous Début de répétition (la date de début) et Type de répétition (la fréquence)
4. Cliquez sur Enregistrer pour démarrer la facture récurrente

Le client, la personne de contact, le projet, les lignes, l’autoliquidation de la TVA, la remise et la langue sont repris. Depuis une facture, la remise au comptant, le mode de paiement et le délai de paiement sont aussi repris. Pour les textes, la facture récurrente utilise vos textes par défaut pour les factures.

Ce n’est pas possible depuis une facture d’acompte, pour un client archivé, ni pour un document avec une attestation TVA 6 %.

Pour savoir comment fonctionnent ensuite les factures récurrentes, consultez Comment travailler avec les factures récurrentes ?

Créer un bon de livraison à partir d’une proforma

Cliquez sur … à côté de la proforma et choisissez Créer bon de livraison. Le bon de livraison reprend le client, la personne de contact, le projet, la référence, les paramètres TVA, la remise, la langue, le délai de paiement et les lignes. Il reçoit un nouveau numéro et vos textes par défaut pour les bons de livraison. La proforma et le bon de livraison sont liés l’un à l’autre.