Sie müssen ein Dokument nicht neu eingeben, um daraus einen anderen Typ zu machen. Sie wandeln ein Angebot in eine Rechnung um, eine Rechnung in ein Angebot oder eine wiederkehrende Rechnung, eine Proforma in einen Lieferschein und so weiter. NumNum erstellt dann ein neues Dokument mit demselben Kunden und denselben Zeilen. Das Ausgangsdokument bleibt bestehen.
Die Umwandlungen stehen im Menü unter der Zwischenüberschrift Rechnung. Bei einer Rechnung finden Sie sie unter Weitere Optionen.
| Von | Was Sie daraus machen können |
|---|---|
| Angebot | Rechnung, Abschlagsrechnung, Proforma, Bestellung, Lieferschein, wiederkehrende Rechnung |
| Bestellung | Rechnung, Proforma, Lieferschein |
| Lieferschein | Rechnung, Proforma |
| Proforma | Rechnung (auch mehrere Proformas zusammen), Lieferschein |
| Rechnung | Angebot, wiederkehrende Rechnung, Gutschrift |
| Wiederkehrende Rechnung | Rechnung |
Sie sehen nur die Umwandlungen, für die Sie die Rechte haben: Sie müssen den neuen Dokumenttyp erstellen dürfen und die Preise sowohl des Ausgangsdokuments als auch des neuen Dokuments sehen dürfen.
💡 Tipp: Möchten Sie zwei bestehende Dokumente miteinander verknüpfen, ohne ein neues Dokument zu erstellen? Wählen Sie dann im selben Menü Mit Dokument verknüpfen.
Klicken Sie auf rechnung erstellen, wählen Sie zuerst:
Klicken Sie danach auf Weiter.
Wandeln Sie ein Angebot in eine Rechnung, Proforma, Bestellung oder einen Lieferschein um, und hat das Angebot eine Einleitung, Bemerkungen oder eine Referenz? Dann erscheint das Fenster Daten vom Angebot übernehmen. Haken Sie an, was Sie übernehmen möchten. Was Sie nicht anhaken, erhält den Standardtext des neuen Dokuments. Gibt es für das Angebot bereits Abschlagsrechnungen, können Sie diese dort auch gleich von der Rechnung abziehen. Mehr dazu lesen Sie in Mit Anzahlungsrechnungen arbeiten.
Die Proformas kommen nach Datum geordnet auf die Rechnung. Über den Zeilen jeder Proforma steht eine Titelzeile wie Proforma vom 03/11/2026 : PF2026-0012. Die Proformas werden mit der Rechnung verknüpft. Löschen Sie diese Rechnung, können Sie die Proformas erneut abrechnen.
Proformas können Sie nur zusammen abrechnen, wenn sie:
Ist eine dieser Bedingungen nicht erfüllt, erhalten Sie eine Meldung und es wird keine Rechnung erstellt. Ist eine Proforma bereits vollständig abgerechnet und möchten Sie sie erneut abrechnen? Erstellen Sie dann zuerst eine Gutschrift für diese Rechnung.
Möchten Sie einen ähnlichen Auftrag erneut anbieten, oder eine Rechnung als Grundlage für ein neues Angebot nutzen? Klicken Sie bei der Rechnung auf … und wählen Sie unter Weitere Optionen angebot erstellen.
Können Sie die Rechnung nicht mehr bearbeiten, zum Beispiel weil sie bereits versendet wurde? Dann finden Sie die Schaltfläche angebot erstellen auch in dem Fenster, das darauf hinweist.
Das neue Angebot:
Sie landen direkt im Editor des neuen Angebots, wo Sie noch alles anpassen können.
Aus einer Abschlagsrechnung können Sie kein Angebot erstellen. Wurde der Kunde der Rechnung gelöscht oder archiviert, ist die Option ausgegraut.
Berechnen Sie dieselbe Leistung jeden Monat oder jedes Quartal? Machen Sie daraus eine wiederkehrende Rechnung:
Kunde, Kontaktperson, Projekt, Zeilen, MwSt.-Verlagerung (Reverse Charge), Rabatt und Sprache werden übernommen. Aus einer Rechnung kommen auch das Skonto, die Zahlungsmethode und die Zahlungsfrist mit. Als Texte verwendet die wiederkehrende Rechnung Ihre Standardtexte für Rechnungen.
Das geht nicht aus einer Abschlagsrechnung, bei einem archivierten Kunden oder bei einem Dokument mit einer MwSt.-Erklärung von 6 %.
Wie wiederkehrende Rechnungen weiter funktionieren, lesen Sie in Wie arbeite ich mit wiederkehrenden Rechnungen?
Klicken Sie bei der Proforma auf … und wählen Sie lieferschein erstellen. Der Lieferschein übernimmt Kunde, Kontaktperson, Projekt, Referenz, MwSt.-Einstellungen, Rabatt, Sprache, Zahlungsfrist und Zeilen. Er erhält eine neue Nummer und Ihre Standardtexte für Lieferscheine. Proforma und Lieferschein werden miteinander verknüpft.
